In der Beratung helfen Ihnen unsere Expert:innen zum Beispiel bei folgenden Themen:
- Wie sieht mein individueller Vorsorgebedarf aus?
Bewertung anhand der persönlichen, familiären und beruflichen Situation. - Überblick über Möglichkeiten der Altersvorsorge und Geldanlage:
Welche Anlagestrategie und welche Produkte sind für mich am besten geeignet? - Überprüfung vorhandener Verträge:
Lohnt es sich zu wechseln? Ist eine Beendigung sinnvoll und möglich? - Überprüfung von Produkten vor der Vertragsunterzeichnung:
Passt das Produkt zu mir? Was sind Vor- und Nachteile und ggf. Fallstricke? - Ist ein Riestervertrag oder eine Rürup-Versicherung sinnvoll?
Wie können vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers angelegt werden? - Lohnt sich eine betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung?
- Brauche ich einen Konsumentenkredit? Welche Alternativen gibt es?
- Ist der Kreditvertrag in Ordnung? Kann ich den Kredit widerrufen?
